Financial Planning for Expats

Comprehensive financial planning tailored to your goals and your international situation.

Une programmation financière complète adaptée à vos objectifs et à votre situation internationale.

An advisor will work with you one on one to gather together the information, documents, goals, risks and potential concerns that will guide your financial planning. Your advisor then will help you refine a plan of action and a set of financial recommendations for the year. The plan includes:

• Initial plan development and recommendations to be presented in writing and in our interactive software.

• Advisory support throughout the 12 month period for any financial questions or new challenges that arise.

• Review of mandatory U.S. regulatory and tax filings (FBAR, FACTA, 1040, etc…) to ensure all are up-to date and accurate.

• Review of mandatory French financial filings to ensure all are up-to-date and accurate.

• Assistance from an advisor with tax and regulatory filings.

• Aggregated reporting of your accounts quarterly during the year of planning.

• Dossier service to ensure that your financial documents are retained in a secured, digital form.

Un conseiller attitré travaillera avec vous pour définir vos objectifs, comprendre vos éventuelles préoccupations, puis il compilera ses informations, ainsi que les documents nécessaires.

Enfin, vous affinerez ensemble un plan d'action, ce qui lui permettra de vous établir une série de recommandations financières pour l'année.

Le suivi comprend :

• L’ Élaboration du plan initial et des recommandations écrites et gérables dans notre logiciel interactif.

• Un Soutien consultatif pour toute question financière ou tout nouveau défi, durant l’année

• L’Examen des déclarations fiscales et réglementaires américaines obligatoires (FBAR, FACTA, 1040, etc.) pour s'assurer qu'elles sont toutes à jour et exactes.

• L’Examen des déclarations financières françaises obligatoires pour s'assurer qu'elles sont toutes à jour et exactes.

• L’Assistance d'un conseiller pour les déclarations fiscales et réglementaires.

• L’établissement d’un rapport trimestriel sur l'ensemble de vos comptes pendant l'année.

• La sauvegarde de vos dossiers financiers de manière dématérialisée et sécurisée.

An onboarding fee of €2,000 gets you started in the first year of service. Fees are €1,000 per quarter thereafter.

*A discounted fee is available to those with lower income and asset levels. Please let us know if you are an artist, musician, writer or other creator.

Des frais d'inscription de 2 000 EUR vous permettent de démarrer la première année de service. Par la suite, les frais s'élèvent à 1 000 EUR par trimestre.

*Un tarif réduit est proposé aux personnes ayant des revenus et des niveaux d'actifs plus faibles. Faites-nous savoir si vous êtes un artiste, un musicien, un écrivain ou un autre créateur.